Aktienportfolios mit Dividendenwachstums-Strategie: Empirisch gestützte Portfoliosimulation zur Ermittlung einer effizienten Branchenallokation
- Bei Aktienportfolios mit Dividendenwachstumsstrategie stellt sich die Frage nach der angemessenen Auswahl der Einzelwerte und der Gewichtung der Sektoren. Zur Beantwor-tung der Allokationsfrage und zur Ableitung von Handlungs-empfehlungen für das Portfoliomanagement wurden zwei Untersuchungsschritte durchgeführt: Erstens eine Analyse bestehender Studien zur Dividendenwachstumsstrategie und zweitens eine empirische Untersuchung anhand einer Portfo-liosimulation, um zuvor aus der Literatur abgeleitete Hypo-thesen zu überprüfen. Für den Zeitraum von Januar 2015 bis Dezember 2024 wur-den in der empirisch gestützten Portfoliosimulation Aktien-portfolios mit Dividendenwachstumswerten auf Grundlage definierter Kriterien und Gewichtungen ausgewertet. Für die anschließende Auswertung dienten Kennzahlen wie die Divi-dendenwachstumsrate (CAGR), die durchschnittliche jährli-che Rendite sowie die durchschnittliche Ausschüttungsquote als Grundlage.
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| Author: | Matthias Fischer, Christian Köberle |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:92-opus4-48486 |
| DOI: | https://doi.org/10.34646/thn/ohmdok-4848 |
| ISSN: | 2364-9437 |
| Parent Title (German): | Financial Research Note |
| Publisher: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Fakultät Betriebswirtschaft |
| Place of publication: | Nürnberg |
| Editor: | Matthias Fischer |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2026/04/14 |
| Publishing Institution: | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm |
| Release Date: | 2026/04/17 |
| Tag: | Aktien; Aktienportfolio; Anlagestrategie; Dividendenwachstum; Portfoliomanagement |
| Volume: | 7 |
| Pagenumber: | 13 |
| institutes: | Fakultät Betriebswirtschaft |
| Kompetenzzentrum Finanzen | |
| Licence (German): |
