@phdthesis{Nosbuesch2019, author = {Nosb{\"u}sch, Kai}, title = {Konjunkturzyklen und -indikatoren f{\"u}r den Dienstleistungssektor in Deutschland}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:824-opus4-5221}, school = {Katholische Universit{\"a}t Eichst{\"a}tt-Ingolstadt}, pages = {XVI, 215 Seiten : Diagramme}, year = {2019}, abstract = {Einige der vielbeachteten Referenzzeitreihen, die f{\"u}r die Beobachtung der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland herangezogen werden, erfassen die tats{\"a}chliche wirtschaftliche Aktivit{\"a}t des deutschen Dienstleistungssektors gar nicht oder nur unzureichend. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Dissertation untersucht, ob die mangelnde Ber{\"u}cksichtigung potentiell konjunkturrelevanter Wirtschaftsbereiche bei der gesamtwirtschaftlichen Konjunkturanalyse gerechtfertigt scheint. Die Arbeit stellt einen wichtigen Beitrag zum Verst{\"a}ndnis der Konjunkturempfindlichkeit einzelner Dienstleistungsbereiche in Deutschland dar. Besonderes Augenmerk wurde bei der Analyse auf das Konjunkturverhalten der einzelnen Wirtschaftsbereiche in wirtschaftlichen Instabilit{\"a}tsphasen gelegt. Die Analyse wurde auf die Dienstleistungsbereiche, die von privatrechtlich organisierten Unternehmen dominiert werden, beschr{\"a}nkt. Die Arbeit liefert empirische Evidenz daf{\"u}r, dass konjunkturelle Schwankungen in den meisten unternehmensorientierten Dienstleistungssektoren im Vergleich zur Gesamtwirtschaft tendenziell schw{\"a}cher und zeitlich leicht verz{\"o}gert eintreten. Diese Eigenschaften wurden in der Arbeit nicht nur durch geeignete Visualisierungsinstrumente illustriert, sondern auch mit Hilfe von unterschiedlich parametrisierten Regime-Switching-Modellen quantifiziert. F{\"u}r die Konjunkturausschl{\"a}ge in der Finanzdienstleistungsbranche und in der Informations- und Kommunikationsbranche konnten die beiden genannten Eigenschaften hingegen nicht festgestellt werden. Die Ausschl{\"a}ge in diesen beiden Branchen fallen teils heftig aus und stehen in keiner stabilen zeitlichen Beziehung zu den gesamtwirtschaftlichen Konjunkturbewegungen. Die in der Arbeit dargestellten Ergebnisse erlauben eine erste empirische Einsch{\"a}tzung der konjunkturellen Dynamiken des unternehmensorientierten Dienstleistungssektors in einzelnen Phasen des Konjunkturzyklus. Demnach zeichnet sich der unternehmerisch gepr{\"a}gte Dienstleistungssektor Deutschlands besonders in konjunkturell turbulenten Zeiten im Vergleich zur Gesamtwirtschaft durch eine eigenst{\"a}ndige konjunkturelle Dynamik aus. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis erscheint es w{\"u}nschenswert, dass der bisherige Ausbau der Datenverf{\"u}gbarkeit von konjunkturrelevanten Zeitreihen f{\"u}r einzelne Dienstleistungsbereiche in der Zukunft von der amtlichen Statistik noch intensiviert wird. Eine zuk{\"u}nftige h{\"o}here Datenverf{\"u}gbarkeit erscheint auch vor dem Hintergrund, dass der deutsche Dienstleistungssektor eine {\"a}ußerst heterogene Zusammensetzung aufweist und in der Zukunft vermutlich st{\"a}rkeren Konjunkturschwankungen unterliegen wird, notwendig. F{\"u}r eine regimeabh{\"a}ngige Modellierung des historischen Konjunkturverlaufs des deutschen Dienstleistungssektors empfehlen sich nichtlineare Zeitreihenverfahren. Die in der Arbeit dargestellten und erl{\"a}uterten empirischen Ergebnisse f{\"u}r diese Modellklasse sind im Einklang mit den vorherrschenden Erkenntnissen aus der Literatur. Demnach eignen sich die nichtlinearen {\"o}konometrischen Verfahren besonders f{\"u}r die ex-post Konjunkturanalyse, w{\"a}hrend sie bei der Konjunkturprognose den einfachen linearen Modellen nicht {\"u}berlegen sind. Die Arbeit liefert erste Erkenntnisse dar{\"u}ber, dass die vergleichsweise geringe Konjunktursensitivit{\"a}t des unternehmerischen Dienstleistungssektors dauerhaft vorliegt und nicht auf einzelne Konjunkturregime zur{\"u}ckzuf{\"u}hren ist.}, subject = {Konjunkturdiagnose}, language = {de} }